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唐僧一众过了半松林，仍向西北行来，此地虽非崇山峻岭，却也十分难行。假悟空聪明神猿为稳妥起见，不敢快走，唯恐生出事端露出破绽来，心中只盼悟空早日来替他回去。他既知自己神猿身份，又得了灵宝道尊吩咐，原本极为自私自闭的性格忽然有了极大转变，只听从通风安排，一切唯悟空之事为重。
这一日正行到一处河滩，唐僧催马在前，后面虽有三人跟随，但唐僧背影略显佝偻之形，与假悟空、乌平、悟慧三人格格不入，如同一人踽踽独行般凄凉景象。
正在河中寻石问路，忽见西南面飞来许多条身影，为首一人赤发红衣，身后跟随许多奇形怪状的妖兽。
唐僧纵使目力不济，也看的清清楚楚，他并未如以往大呼小叫，反而平静之极，或许他也看得出来，这条路便是一个舞台，无论是自己，还是那些半路杀出的妖怪，都是在演戏吧。
聪明神猿急忙来到唐僧身前护住，乌平放下担子，也站到唐僧马前。
麒麟等人还未到近前，空中闪出两个人影，正是暗中护着唐僧的东西值岁佛二人。麒麟见了东值岁佛，哈哈一笑，道：“手下败将，也敢来阻我？”
东值岁佛见了麒麟，非但不惧，反而战意颇浓，道：“施主修为虽高，我又岂能不战而退？”麒麟道：“好，那便来吧！”
麒麟如一道火影，冲入东西值岁佛中间，双臂一振，朝二人同时击出一拳。二人同时来挡，却被麒麟这拳击得退出了老远，麒麟朗声道：“两个齐上也不行！”
此时，西边一人笑道：“那便三个齐上！”
麒麟向西张望，见一胖大和尚左手托着一对金钹，右手提着一条布袋翩然飘至，正是西天弥勒尊者。
麒麟道：“三人便三人！孩儿们，给我拿了唐僧！”
一众上古神兽一拥而上，聪明神猿无奈下只得挥棒迎上，乌平也顾不得唐僧体面，直接将唐僧从马上拖了下来，化出真身将唐僧罩在身下，脖颈一缩，任凭外面风吹浪打，我自岿然不动。
悟慧提起火尖枪邀战，也有两只神兽和他装模作样打了起来，但这两神兽也知道火悟慧乃是牛魔王之子，自然手下留情，这一边火球焰光乱飞，打得最是热闹。
聪明神猿一根铁棒舞得密不透风，他正对面迎上的这神兽名做饕餮，没打几合，饕餮传音道：“随我来！”
二人且战且退，入了一片密林中，悟空便在此林中等候，他见聪明神猿进来，道：“你且回齐天岭中！”聪明神猿如获大赦，化出本身来遁回了齐天岭。悟空和饕餮又假打几合，回了原来战场。
一众神兽正围着乌平龟身乒乒乓乓乱凿，悟空挥棒上去，使了几分真力，将这群神兽赶开，对麒麟喝道：“几次三番阻难，齐天岭为何如此胡搅蛮缠？”
麒麟正和弥勒尊者对峙，他手中虽无法宝，全凭一股真力抵住后天袋子，尚有暇与悟空道：“老子喜欢，怎样？”
悟空骂道：“呸！哪有半点高人风范，若有胆量，去西天寻佛祖叫嚣！”
麒麟哈哈笑道：“咦？说得好，我这便去！”
他双手一缩一吐，一股大力涌入后天袋子中，弥勒尊者抵挡不住，急向后退了百丈，方定住身形。他心中大惊，这个麒麟竟如此厉害，比大禹还强横许多。